东方财富传媒互联网24年策略:算力的“锂矿”时代 应用的“互联网”旋律
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东方财富传媒互联网24年策略:算力的“锂矿”时代 应用的“互联网”旋律

2023-12-09 服务项目
  • 产品概述

  东方财富300059)发布研究报告称,从需求角度看,ChatGPT为代表的生成式人工智能火爆全球,数据通过算力最后生产算法或者应用,算力是AI发展最先受益方向,该行认为从供需角度,现阶段算力租赁类似于2020-2022年间碳酸锂市场。此外,人工智能最终从终端消费者产生创收的路径就是应用,我们尚处于应用的萌芽期,按照落地速度和市场空间,该行依次看好广告设计、机器视觉、影音娱乐、专业领域和智能硬件等五个方向。

  受益于人工智能、影游联动以及短剧等热点催化,年初至今传媒行业指数涨幅位于各行业前列。

  自2023年春节后,以“ChatGPT”、“GPT4”为代表的人工智能事件持续催化,产业与长期资金市场、国外与国内共振,迎来新的一轮人工智能投资热潮。随着AI情绪回落,11月后以reelshort为代表的短剧概念爆火,进一步吹起传媒板块反攻号角。截止2023年11月19日,传媒以25.0%位居申万一级行业指数涨幅第二。艰难时刻已过,游戏公司伴随产品周期复苏节奏不一,广告行业整体触底回升。随着AI应用落地,行业投资逻辑将从重Beta重赔率的“行业配置”投资转向重个股重产品的“产业趋势”投资。

  从需求角度看,ChatGPT为代表的生成式人工智能火爆全球,数据通过算力最后生产算法或者应用,算力是AI发展最先受益方向。根据IDC预测,中国智能算力规模将持续快速地增长,预计到2026年中国智能算力规模将达到1271EFLOPS,未来五年复合增长率达52.3%。从供给角度看,AI领域的角逐本质是高端芯片的角逐,美国持续加码高端芯片出口管制,A800和H800等芯片也在限制名单之内。英伟达推陈出新,H200比上一代产品效率更加高、能耗更低,短期来看,中美差距仍然很大。供不应求背景下,算力租赁市场迎来涨价潮,该行认为从供需角度,现阶段算力租赁类似于2020-2022年间碳酸锂市场。

  1)广告设计:人工智能最早应用的领域,大幅度降低创意生成难度,提升设计产出效率。2)机器视觉:无人驾驶算法转向“重感知,轻地图”。3)影音娱乐:生成式人工智能改变内容的生产方式和交互方式。4)专业领域:在规范化和经验领域,比如医疗、法律、金融和教育等领域大有可为。5)智能硬件:AI时代,软件先行,硬件与软件相结合,AI降低人机交互难度,新的硬件载体即将出现。

  人工智能是确定性最高的产业趋势,对于A股来说,算力和应用是确定性最高、竞争格局最好的方向,未来有望互为助力、交替向上。

  证监会、国资委:支持中央企业发行绿色债券 发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业

  1年存单利率与10年国债出现3年来首次倒挂,机构:短端信用由于较高的票息更具配置价值

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